Geely официально завершила приватизацию премиального электрического подразделения Zeekr и вывела его с NYSE
Geely Automobile Holdings Ltd. (HKEX 0175) сообщила, что формально завершила приватизацию своего премиального электрического подразделения Zeekr Intelligent Technology, в результате чего компания прекратила своё листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
По соглашению о слиянии, подписанному в июле, Geely выплатила 2,687 доллара США наличными плюс 1,23 новых акций Geely за каждую акцию Zeekr, которой она ранее не владела, оценив сделку примерно в 2,4 млрд долл. США (≈ ₽256,61 / $2,687; ≈ ₽229,2 млрд / $2,4 млрд по курсу 1 USD = ₽95,5). Американские депозитарные акции Zeekr перестали торговаться 15 июля; компания будет снята с регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC — Securities and Exchange Commission).
Сделка увеличивает долю Geely с 65,7 % до 100 % и объединяет баланс Zeekr с материнской компанией, котируемой в Гонконге. Geely заявила, что этот шаг «устранит дублирование НИОКР, унифицирует стратегию архитектуры и ускорит достижение синергии по затратам», указав на раннюю экономию 10–20 % в разработке и 5–8 % в закупках после прежнего поглощения Zeekr одноимённого родственного бренда Lynk & Co.
[Изображение]
Подпись: Zeekr был листингован только в мае 2024 года.
Приватизация — это завершающий пункт «Тайчжоуской декларации» Geely, манифеста сентября 2024 года, в котором группе предписывалось выйти из «распыления брендов» и сосредоточить ресурсы в двухуровневой структуре пассажирских автомобилей:
— Geely Auto Group — Geely, Geely Galaxy и Geely Radar
— Zeekr Tech Group — Zeekr и Lynk & Co
Председатель Geely Эрик Ли в внутренней записке заявил, что интеграция «устраняет шум капитального рынка» и позволяет Zeekr «удвоить ставку на долгосрочные технологические решения, такие как архитектура SEA (Sustainable Experience Architecture), 800‑вольтовая быстрая зарядка и полный стек AD (автономного вождения)».
Выход Zeekr с NYSE стал самым быстрым среди китайских производителей электромобилей. Бренд разместился в мае 2024 года по цене 9 USD за ADS (≈ ₽860 / $9), достиг пика около 13 USD (≈ ₽1 242 / $13), а затем опустился ниже 7 USD (≈ ₽669 / $7) на фоне ценовых войн и многократных плановых обновлений моделей, подорвавших доверие инвесторов. Geely утверждала, что цена при приватизации представляла собой премию 18,9 % к последнему неиспорченному закрытию и 25,6 % к средневзвешенной цене за 30 дней (VWAP).
Geely объединит 300 розничных магазинов Zeekr в единую сеть продаж NEV (NEV — «new energy vehicles», транспортные средства на новой энергетике, в частности электромобили) в Китае и совместит опыт Zeekr по процедурам одобрения типов для Европы с локальной послепродажной инфраструктурой Volvo, чтобы к 2026 году выйти на 50 экспортных рынков.
