Китайская отрасль переработки батарей активизируется на фоне роста объёмов выведенных из эксплуатации аккумуляторов электромобилей (EV — electric vehicle, электрический автомобиль) и ужесточения регулирования. По данным Института отраслевых исследований Qianzhan (Qianzhan Industry Research Institute), объём рынка переработки аккумуляторов в КНР достиг 558 млрд юаней (примерно 78 млрд долл. США): это около 7,53 трлн руб. по сумме в юанях и примерно 7,49 трлн руб. по сумме в долларах. Для сравнения, продажи переработанных материалов из аккумуляторов составили 647 млрд юаней (примерно 90 млрд долл. США), что соответствует примерно 8,73 трлн руб. по сумме в юанях и около 8,64 трлн руб. по сумме в долларах, подчёркивая масштаб сектора в цепочке поставок для электромобилей.
Отраслевой охват и маршруты переработки
Переработка аккумуляторов в Китае преимущественно идёт двумя путями: каскадное использование, при котором выведенные из эксплуатации батареи перенаправляются на вторичные применения, и материальное (сырьевое) вторичное использование, при котором извлекаются металлы и другие материалы. Эти маршруты соответствуют разным стадиям жизненного цикла батареи и составляют часть промышленной цепочки, включающей сбор, переработку и дальнейшее использование материалов.
Цепочка отрасли и ключевые участники
Цепочка создания стоимости в переработке аккумуляторов охватывает производителей аккумуляторов и поставщиков сырья в верхнем эшелоне, компании по переработке в среднем звене и производителей материалов вниз по цепочке. Среди верхнего звена — CATL, BYD, Shanxi Coking и Yunnan Tin. К компаниям среднего звена, занимающимся переработкой, относятся Huayou Cobalt, Ganfeng Lithium, New Energy Times и Haopeng Technology. Нижестоящие предприятия ориентированы на производство материалов для аккумуляторов и порошковой металлургии; в этом сегменте активны Dangsheng Technology и Heyuan Fuma.
Лицензированные мощности и масштаб отрасли
По состоянию на 2024 год власти включили в список 156 компаний, признанных квалифицированными для комплексного использования выведенных из эксплуатации литий‑ионных аккумуляторов. Эти компании заявили суммарную номинальную производственную мощность 423,3 млн тонн в год. В сегменте свинцово‑кислотных аккумуляторов 71 лицензированное предприятие указало общий утверждённый объём переработки в 1,47 млрд тонн в год, согласно раскрываемым данным о мощностях.
Рыночная стоимость и структура выручки
С точки зрения выручки, переработка литиевых батарей принесла примерно 220 млрд юаней (около 31 млрд долл. США) от продажи переработанных материалов в 2024 году: это примерно 2,97 трлн руб. по сумме в юанях и около 2,98 трлн руб. по сумме в долларах. Продажи переработанного свинца достигли 427 млрд юаней (приблизительно 59 млрд долл. США): это около 5,76 трлн руб. по сумме в юанях и примерно 5,66 трлн руб. по сумме в долларах. В сумме продажи переработанных материалов из аккумуляторов составили около 647 млрд юаней (приблизительно 90 млрд долл. США), что соответствует примерно 8,73 трлн руб. по сумме в юанях и около 8,64 трлн руб. по сумме в долларах; это отличается от стоимости собранных отработанных батарей.
Конкурентная и региональная динамика
По заявленным мощностям Bangpu Recycling и подразделения по переработке CATL каждое заняли примерно 6,4% от общей признанной мощности по переработке литиевых аккумуляторов в 2024 году. Следом идёт GEM с примерно 5,9%, а Ganfeng Lithium и Xien Recycling — по около 4,7% каждая. Регионально компании по переработке аккумуляторов сосредоточены в провинциях Цзянси, Гуандун, Чжэцзян и Аньхой, где уже развиты производство батарей и сырьевые отрасли.
Политическая среда и регуляторное направление
В феврале 2025 года Государственный совет Китая утвердил план действий, связанный с национальной системой переработки аккумуляторов электромобилей. План предусматривает стандартизованный сбор, более жёсткий контроль и улучшение прослеживаемости; в нём также упоминается сокращение неформальной переработки и ориентация на масштабные операции.
Прогноз рынка до 2030 года
По прогнозу Qianzhan, к 2030 году стоимость рынка переработки аккумуляторов в Китае превысит 1 000 млрд юаней (приблизительно 139 млрд долл. США). Это более 1 трлн юаней, или примерно 13,5 трлн руб. по сумме в юанях и около 13,34 трлн руб. по сумме в долларах. За тот же период ожидается, что продажи переработанных материалов для аккумуляторов превысят 2 000 млрд юаней (примерно 278 млрд долл. США), что соответствует примерно 27 трлн руб. по сумме в юанях и около 26,69 трлн руб. по сумме в долларах. Эти показатели определяют положение переработки аккумуляторов в составе отрасли электромобилей и цепочки поставок сырьевых материалов в Китае до конца десятилетия.
